M&Aサポート

尖った技術を持つスタートアップ企業は、通常、ベンチャーキャピタル(VC)などから資金調達を受けて成長を加速させます。他方で、VCなどから資金調達を受ける場合、EXIT(出口戦略。IPOあるいはM&A)をする必要があります。これまでは、IPOによるEXITのケースがメインでしたが、近年、M&AによるEXITが増えています。

この要因としては、
①企業規模の大小や業種を問わず事業会社がスタートアップ企業とオープンイノベーションに積極的に取り組み、またPoC（概念実証≒実証実験）を共同で実行するなどベンチャー投資を加速させていること
②ベンチャー側も持続的な成長と成長速度を考えたときに事業会社との提携が不可欠になっていること
が挙げられます。

この流れは当分変わらないと思いますので、今後もM&Aをターゲットとしたスタートアップ企業が増加し続けると予想されます。

他方、スタートアップ企業がM&Aを目指す場合、リソース不足もありM&Aに伴う様々な実務上の負担（買い手側のデュー・デリジェンスに対応できるだけの資料整備をしておくことなど）に対応することが難しい場合があります。EXITを想定し、早い段階で専門家によるサポートを受けて、EXITの際に企業価値を正当に評価してもらえるように準備を整えておくことが重要です。

当社メンバーは、事業会社の売手側として事業売却を実行した経験がありますので、買手側の要求事項を想定した準備を伴走しながら提供することが可能です。

EXITを視野に入れた以下のようなサービスメニューを用意しております。

継続サポート契約・・・10万円（消費税等別途）/月～

EXITの際に企業価値を最大限高めることを目標として、売手企業様と一緒に課題解消に取り組みます。強みを的確に捉えた事業計画など、買手企業に提示する資料を早めにブラッシュアップするためのサポートをします。また、買手候補となりうる企業をリサーチし、アプローチします（例：月１件、買手候補企業にノンネームでアプローチ）

買手企業様向けのＭ＆Ａサービスとして「対象会社の株価算定、財務デュー・デリジェンスを実施してほしい」などのご要望を受けております。ご希望に応じて柔軟に対応しますので気軽にご相談ください。

また、買手企業様にとって売手候補企業様を発掘するのは手間を要します。売手候補企業様のリサーチに要する手間をアウトソーシングする場合、当社がお受けしますので気軽にお問い合わせください。
報酬は、タイムチャージ（応相談）、月額報酬などご希望に応じて柔軟に対応いたします。

M&Aを実行する場合において、財務デュー・デリジェンスや株式価値評価は、相手先企業との交渉材料になります。このため株価算定や財務デュー・デリジェンスはM&Aのディール成否の重要な要素となります。

当社は、将来的に買手企業様がIPOをする場合なども想定して、売手企業様の実態に即した、M&A成功につながる合理的・客観的な株価評価を提供しています。

株価算定・財務デュー・デリジェンスの報酬は50万円（消費税等別途）〜で受けております。案件の内容により金額は変動しますのでお気軽に見積をご依頼ください。

アドバイザリー契約

実際にEXITが現実味を帯びてきたタイミングで、売手企業様ないし買手企業様のファイナンシャルアドバイザー（FA）として、クロージング（取引完了）までスケジュール管理や、デュー・デリジェンスなどに対応します。アドバイザリー契約の報酬体系は株価レーマン方式で算定いたします。成功報酬型ですが、リーズナブルな水準に設定しております。

なお、当社は、仲介業務はしておりませんので売手企業様あるいは買手企業様のどちらかの立場にたち、利益を最大化するようにFAとして業務に取り組むことをお約束します。

当社は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」の記載事項遵守を宣言し、M&A支援機関登録制度へ登録しています。遵守を宣言した内容は以下のページよりご確認いただけます。